Kdysi dávno bojoval statečný hrdina s děsivým drakem známým jako Krutý král a nakonec z boje vyšel jako vítěz. Namísto toho, aby provedl převrat, se však rozhodl useknout drakovi jeden z jeho rohů a prohlásil: "Musíš odčinit své hříchy. " V následujících dnech trávil hrdina čas s drakem, který se léčil, a než se nadáli, stali se z hrdiny a draka velmi blízcí přátelé. Jednoho dne, o několik let později, utrpěl hrdina smrtelné zranění, které přežila jeho jediná dcera Yuu. Požádal svého dobrého přítele, aby z jeho dcery vychoval velkého hrdinu a mocná šelma mu dala své slovo, jako hrdinovo poslední přání. Od té chvíle nad Yuu bdí, slouží jí jako ochránce a průvodce při mnoha dobrodružstvích, aby se z ní jednoho dne stal velký hrdina. Tyto idylické chvíle však nebudou trvat věčně, protože se blíží nevyhnutelné - vynoření pravdy o minulosti Krutého krále, které předznamenává nové zkoušky pro krále i Yuu. Netradiční směs RPG a plošinovky se v The Cruel King and the Great Hero pojí s parádním audiovizuálním stylem pohádkových knížek!.